Investice

V rámci investic pomáháme našim klientům krátkodobě či dlouhodobě zhodnocovat jejich majetek. Na úvodní schůzce společně s klientem určíme typ jeho rizikovosti z pohledu rizika, předpokládaného zhodnocení a likvidity. Dle dosaženého rizikového profilu pak sestavujeme pro každého klienta individuální investiční portfolio.

Jak to děláme?

V rámci finančního plánování po důkladné hloubkové analýze připravujeme pro naše klienty osobní finanční plány, při jejich sestavování se s klienty bavíme o jejich cílech, potřebách a přáních (například prostředky pro studium dětí, nákup nemovitosti pro bydlení či na investici, dřívější splacení hypotéky, ochrana před nárůstem splátky, dosažení finanční nezávislosti, apod). Ve finančním plánu nastavujeme nejoptimálnější řešení ke splnění přání, potřeb a cílů našich klientů.